国银金融租赁股份有限公司在境外设立中期票据计划高新创汇债权融资计划，并于7月25日成功发行3年期4亿美元及5年期6亿美元债券高新创汇债权融资计划，各期限发行利率均创境内外同业最低。
7月20日至24日高新创汇债权融资计划，国银租赁王学东董事长、顾仲辉副总裁及资金管理部分别赴香港、新加坡、伦敦进行交易路演高新创汇债权融资计划，与投资者会面并宣介公司信用亮点及经营业绩。7月25日，在承销团联合销售下，公司成功簿记并定价10亿美元债券。
本次发行各期限发行利率均创境内外同业最低。其中3年期4亿美元，发行利率2.738%（3T+120bps），5年期6亿美元，发行利率3.107%（5T+125bps），不仅优于同业维好结构发行利率，且优于同业担保结构发行利率。市场认购踊跃，有效订单超额认购超4倍。订单量峰值达58亿美元，开簿20分钟已完成全额认购，最终价格指引后有效订单量仍保持在42亿美元，超额认购超4倍。投资人积极参与，投资人类型及地域分布多样化。按分配金额，亚洲投资人占比93%，欧洲投资人占比7%；银行占比52%、资产管理公司及基金公司占比43%、私人银行占比3%、养老基金/保险及公营机构占比2%。
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资人积极参与，投资人类型及地域分布多样化。按分配金额，亚洲投资人占比93%，欧洲投资人占比7%；银行占比52%、资产管理公司及基金公司占比43%、私人银行占比3%、
2024年03月28日 07:54国银金融租赁股份有限公司在境外设立中期票据计划高新创汇债权融资计划，并于7月25日成功发行3年期4亿美元及5年期6亿美元债券高新创汇债权融资计划，各期限发行利率均创境内外同业最低。 7月20日至24日高新创汇债权融资计划，国银租赁王学东董事长、顾仲辉副总裁及资金管
2024年03月28日 06:56司占比43%、私人银行占比3%、养老基金/保险及公营机构占比2%。
2024年03月28日 07:55bps），5年期6亿美元，发行利率3.107%（5T+125bps），不仅优于同业维好结构发行利率，且优于同业担保结构发行利率。市场认购踊跃，有效订单超额认购超4倍。订单量峰值达58亿美元，开簿20分钟已完成全额认购，最终价格指引后有效订单量仍保持在42亿美元，超额认购
2024年03月28日 00:53。市场认购踊跃，有效订单超额认购超4倍。订单量峰值达58亿美元，开簿20分钟已完成全额认购，最终价格指引后有效订单量仍保持在42亿美元，超额认购超4倍。投资人积极参与，投资人类型及地域分布多样化。按分配金额，亚洲投资人占比
2024年03月28日 00:55