2024年三门峡市湖滨国有资本投资运营债权融资计划（三门峡湖滨区投资公司）

　　【板块掘金】

　　一、【能源局加快配电网建设改造 受益股享万亿盛宴】

　　8月31日从能源局获悉，能源局印发《配电网建设改造行动计划(2015～2020年)》，旨在加快配电网建设改造，推进转型升级，服务经济社会发展。

　　点评2024年三门峡市湖滨国有资本投资运营债权融资计划：随着新一轮电力体制改革迎来关键期，以及互联网与能源产业融合议题升温， 国内电力体制将迎来重大变革，能源互联网建设即将加速。根据机构测算，目前我国用户端电力销售的金额大约2.5万亿元，加上建设投资，可以估计能源互联网的市场至少在3万亿以上。二级市场上，改革概念成为A股近期反弹先锋，在电力改革与国企改革持续升温的背景下，A股上市公司中，东方电子(0.00,0.00,0.00%)（000682）、许继电气(0.00,0.00,0.00%)（000400）、国电南自（600268）值得重点关注。

　　二、【发改委：继续扎实推进振兴东北战略实施】

　　8月31日，发改委就东北地区等老工业基地振兴工作举行发布会，发改委秘书长李朴民表示，东北振兴战略实施取得2024年三门峡市湖滨国有资本投资运营债权融资计划了重要的阶段性成果，预计东北三省下半年经济运行将缓中趋稳，并有可能实现企稳向好。下一步，将继续扎实推进振兴战略实施，一方面立足保民生、促就业，加大对重大基础设施和重点民生工程等领域的投资，促进东北经济尽快企稳回升。另一方面，坚定不移的促改革、谋转型 ，依靠深化改革创新体制机制，依靠创新驱动推进产业升级，推动实现东北地区全面振兴。

　　点评：国家振兴东北战略不断深入推进，东北地区面临历史发展机遇。可关注该地区的相关上市公司如东北电气(0.00,0.00,0.00%)(000585)、长春经开(0.00,0.00,0.00%)(600215)、吉林高速(601518)、机器人 (300024)等。

　　三、【政策大力扶持 3D打印步入扩张期】

　　在“中国制造2025 ”推动下，3D打印迎来高速发展期，技术瓶颈不断突破，市场空间巨大。近日国务院专题讲座重点讨论3D打印技术，政府大力支持将进一步提升3D打印产业的发展机遇。

　　点评：未来几年中国3D打印市场仍将保持40%左右的增长速度，到2018年有望突破200亿元，中国有望超越美国成为全球最大的3D打印市场。由此，A股市场3D打印相关标的如大族激光(0.00,0.00,0.00%) (002008)、机器人(300024)、中航重机(600765)、宏昌电子(603002)等。

　　四、【农业改革步入加速期 农垦有望迎政策红利】

　　8月份以来政府密集出台扶持农业发展政策，如近日国务院启动农村“两权”抵押贷款试点工作，农业部下发深化科技体制改革意见等。此外，今年中央一号文件 首次提及农垦问题，要求加快研究出台推进农垦改革 发展的政策措施，深化农场企业化、垦区集团化、股权多元化改革。随着四季度临近，市场对农垦改革预期较强。

　　点评：目前农垦系统土地资源丰富，但经营效率低下，垦区内社企不分，因此减轻农垦体系社会负担，盘活资产存量，加速土地流转 ，或将成为后续改革重点方向。在政策的大力扶持下，亚盛集团(0.00,0.00,0.00%)(600108)、海南橡胶 (601118)、北大荒(0.00,0.00,0.00%)(600598)等，作为农垦系统内上市企业，将迎来政策红利。

　　五、【页岩气勘探获重大突破 行业迎加速发展期】

　　8月31日中石油集团官网披露，近日其在四川盆地探明3个区块页岩气储量，地质储量为1635.31亿立方米。这是中石油首次提交页岩气探明地质储量，对推进我国天然气 工业快速发展、保障国家能源安全具有重要意义。

　　点评：中石化董事长此前曾表示，页岩气将是未来数年公司的盈利增长点。机构预计，页岩气的加速开发，将为油服设备企业带来千亿规模市场订单。公司方面，石化机械(0.00,0.00,0.00%)(000852)主营石油钻头，已完成收购的中石化四机厂等优质资产，占据国内页岩气设备市场领先地位;山东墨龙(002490)产品覆盖石油钻采成套机械设备 及关键部件，目前部分产品已用于页岩气开采。

　　六、【第十四届中国制博会明日开幕 关注“中国制造”】

　　9月1日至5日，第十四届中国国际装备制造 业博览会暨首届中国沈阳国际机器人 展览会将在沈阳国际展览中心举行。据悉，本届展会将大幅增加智能机器人 、轨道交通设备、3D打印技术和设备、新能源装备等高端智能装备展出内容。全球专业人士聚焦高端装备制造，关注机器人技术应用。

　　点评：近期高层方面密切关注中国制造。国家制造强国建设战略咨询委员会成立大会25日在北京召开，国务院副总理、国家制造强国建设领导小组组长马凯表示，“中国制造2025 ”配套文件正在编制。智能制造望再飨政策红利。关注机器人(300024)、沈阳机床(0.00,0.00,0.00%)(000410)等，有望受益于国家后期配套政策的落地。

　　七、【公积金购二套房首付降至两成 房产政策持续宽松】

　　住建部、财政部、央行发布通知，对拥有1套住房并已结清购房贷款的居民家庭，为改善居住条件再次申请住房公积金贷款购房的，最低首付比例由30%降至20%。京沪广深四城市可结合本地实际，自主决定最低首付比例。

　　点评：房地产投资对固定资产投资的贡献举足轻重，有望在稳增长背景下发挥更大作用。今年以来房产宽松政策接连出台，包括“3·30”新政大幅下调二套房商贷首付比例，多城市增加公积金贷款额度，限外令松绑等。央行多次降息降准，也使房地产业金融环境持续改善。近几个月一线城市楼市成交已显著回暖，建筑建材、装饰装修、家电等房地产上下游行业都将受益。

　　八、【四部门发文鼓励上市公司并购重组、现金分红、股份回购】

　　证监会、财政部、国资委、银监会四部委31日联合发文，通过多种方式进一步深化改革、简政放权，大力推进上市公司并购重组，积极鼓励上市公司现金分红，支持上市公司回购股份，提升资本市场效率和活力。推出定向可转债作为并购支付工具;鼓励国有控股上市公司依托资本市场加强资源整合;支持符合条件的国有控股上市公司通过内部业务整合，提升企业整体价值;推动银行通过多种方式为跨国并购提供金融支持。

　　【传闻集锦】

　　传闻：龙津药业：现已加快植物药研发进程

　　传闻：华峰超纤：定岛技术工艺已逐渐成熟

　　传闻：捷顺科技：捷慧通平台接入300多社区

　　传闻：荣盛发展(0.00,0.00,0.00%)：社保资金长期持有公司股票

　　传闻：上海钢联：大宗商品电商物流初具规模

　　传闻：宗申动力(0.00,0.00,0.00%)：无人机整机量产前期准备中

　　传闻：九安医疗：团队入驻小米迭代爱家康

　　传闻：深深宝A(0.00,0.00,0.00%)：预计小贷公司年内完成审批

　　传闻：青松股份：预计上海龙兴明年贡献利润

　　传闻：冠昊生物：开始在干细胞领域进行布局

　　传闻：山东矿机：3D打印业务现已开始试打件

　　传闻：长安汽车(0.00,0.00,0.00%)：旗下公司成为中国国家足球队主赞助商

　　传闻：近日，由我国自主研制的大型察打一体无人军机“彩虹五号”在甘肃实现了首飞，这种无人机比我国过去研制的同类型无人机大了两倍还多，从外形尺寸到起飞重量都达到了国际上的领先水平。相关个股：宗申动力、雷柏科技、中海达。

　　传闻：据电力业内人士透露，电改配套文件将很快出台。随着这一配套文件的出台，第一批售电牌照的获得者将敲定。不出意外电网参与竞争售电。而牌照还未颁发，或仍存在一定变数。电改：漳泽电力(0.00,0.00,0.00%)(000767)、吉电股份(0.00,0.00,0.00%)(000875)、华银电力(600744)、西昌电力(0.00,0.00,0.00%)(600505)、内蒙华电(600863)、深圳能源(0.00,0.00,0.00%)(000027)。

　　传闻：农业部日前发布《关于进一步促进农民专业合作社健康发展的建议》，涉及法规完善、税收、财政支持、融资支持、教育培训等多个方面。合作社概念：华英农业(002321)，养鸭合作社2024年三门峡市湖滨国有资本投资运营债权融资计划；金新农(002548)，养猪合作社；通威股份(0.00,0.00,0.00%)(600438)，养鱼合作社；益生股份(002458)、圣农发展(002299)，养鸡合作社等都是行业龙头。

　　传闻：格尔木是青海省第二大城市，这里产的野生黑枸杞鲜果每市斤能卖到80多元，被誉为“软黄金”。8月12日前后，数千盗采者开始冲破草场围栏，强行采盗黑枸杞，有盗采者持刀扎伤守卫者并放火烧其帐篷，暴力阻碍派出所执行公务。抢夺已持续20多天，当地刑拘12名嫌犯。禹节水(300021)此前公告投资25亿种植黑果枸杞。

　　传闻：据台湾中央社报道，台湾又传禽流感疫情，嘉义县朴子市一处养鸭场发生肉鸭集体暴毙，经化验结果证实感染H5N8高病原性禽流感，嘉义县政府已扑杀6064只肉鸭。相关概念股有望受益，关注华兰生物(0.00,0.00,0.00%)(002007)、达安基因(0.00,0.00,0.00%)(002030)、鲁抗医药(600789)、天坛生物(0.00,0.00,0.00%)(600161)、以岭药业(002603)、莱茵生物(002166)、海王生物(0.00,0.00,0.00%)(000078)等。

　　传闻：IT巨头英特尔以6000万美元的价格投资了中国无人机制造商Yuneec，希望进一步拓展商用无人机市场。此前，英特尔还投资了两家无人机公司Airware和PrecisionHawk。预计未来10年，我国民用无人机市场总规模将超过300亿元。相关无人机股有望受益，关注通裕重工(300185)、山东矿机(002526)、宗申动力(001696)、佳讯飞鸿(300213)、雷柏科技(002577)等。

　　传闻：继近日公布《关于推进新能源微电网示范项目建设的指导意见》后，国家能源局下一步将出台微电网设计规范和标准，同时酝酿政策组合拳，在借力新一轮电力体制改革和已有补贴政策的同时，研究利用专项建设债券促进微电网建设。能源互联网概念：科华恒盛(002335)、积成电子(002339)、国电南瑞(0.00,0.00,0.00%)(600406)、智慧能源(600869)、科陆电子(0.00,0.00,0.00%)(002121)、南都电源(300068)。

　　传闻：美国证监会(SEC)28日披露的一份常规监管文件显示，自今年4月以来,美国“股神”沃伦.巴菲特的投资旗舰公司伯克希尔哈撒韦公司大举增持美国炼油企业菲利普斯66，截至8月28日，持有股份近5800万股，市值高达45亿美元，占总股本的10.8%。相关个股：海默科技(300084)、泰山石油(0.00,0.00,0.00%)(000554)、常宝股份(002478)、宝莫股份(002476)、上海石化(600688)。

　　传闻：国务院副总理汪洋在十二届全国人大常委会第十六次会议举行联组会议表示，将从5方面推进水污染防治工作，下一步将把水污染防治作为“十三五”规划的重要内容，从根本上解决“人让水病”的问题。相关概念股有望受益，关注兴蓉环境(0.00,0.00,0.00%)(000598)、首创股份(0.00,0.00,0.00%)(600008)、创业环保(600874)、碧水源(300070)、万邦达(300055)、巴安水务(300262)、洪城水业(0.00,0.00,0.00%)(600461)等。

　　传闻：9月3日，是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念日，许多国产新装备将亮相。此外，市场预计军民融合政策会走向深化，未来不乏政策利好支撑，加上改革的实质进行，军工主题的上行空间将继续打开，未来短期交易性机会仍将陆续出现。概念股：鑫龙电器(002298)、际华集团(601718)、中航飞机(0.00,0.00,0.00%)(000768)、银河电子(002519)、烽火电子(0.00,0.00,0.00%)(000561)。

　　传闻：9月17日到20日，四川省绵阳市将举办“第三届中国(绵阳)科技城国际科技博览会”，军民融合是本届科博会的亮点之一，届时国防大学将公布《中国军民融合白皮书》。军民融合概念股中信海直(0.00,0.00,0.00%)(000099)、中直股份(600038)、中航飞机(000768)、高德红外(002414)、湘电股份(0.00,0.00,0.00%)(600416)、积成电子(002339)、龙溪股份(0.00,0.00,0.00%)(600592)、博云新材(002297)、烽火电子(000561)、海兰信(300065)等，后期有望受益于军民融合和军工改革的进一步推进。

　　传闻：据悉，山东省国资改革已进入全面深化的新阶段，下半年有望加速推进。目前，山东省内有较强资源掌控能力的集团包括高速集团、商业集团、鲁信投资控股集团等，旗下上市公司有山东高速(0.00,0.00,0.00%)(600350)、山东路桥(0.00,0.00,0.00%)(000498)、鲁商置业(0.00,0.00,0.00%)(600223)、鲁信创投(600783)等。此外，正在实施国有资本投资运营平台试点的央企如中粮集团、国家开发投资公司、诚通控股集团等；以及上海、广东等明确推进组建国有资本投资运营公司的省市相关地方国企，如上海电气集团等。相应可关注的标的有中成股份(0.00,0.00,0.00%)(000151)、岳阳林纸(0.00,0.00,0.00%)(600963)、中粮生化(0.00,0.00,0.00%)(000930)、上海电气(601727)。

　　传闻：2015大连夏季达沃斯年会将于9月9日至11日在大连国际(0.00,0.00,0.00%)会议中心举行，届时，大连市将再次成为全球关注的焦点。2015大连夏季达沃斯年会将围绕“描绘增长新蓝图”这一主题，就动荡不定的市场、人工智能的现状、未来医疗卫生展望、未来能源展望、保持中国新常态、创新生态系统等不同议题开展100余场各类分论坛活动。本届年会规模与往届相当，预计将有来自90余个国家的1500位代表参会，现已有1100余名参会代表报名。大连本地股：大连港(601880)、大连控股(600747)、大连电瓷(002606)、大连重工(002204)、三垒股份(002621)、天宝股份(002220)等。

　　【公司新闻】

　　人民网：免去廖玒总裁职务，地方部主任牛一兵接。

　　长安汽车：旗下公司成为中国国家足球队主赞助商。

　　九鼎投资：百亿港元收购香港富通保险。

　　七喜控股(0.00,0.00,0.00%)：分众传媒拟作价457亿元借壳。

　　恒顺众昇：获青岛城投金控举牌。

　　福田汽车(0.00,0.00,0.00%)：控股股东北汽集团8月27日通过第三方以定向资产管理方式增持1000万股。

　　恒力股份：借壳大橡塑(0.00,0.00,0.00%)。

　　风帆股份(0.00,0.00,0.00%)：拟注入144亿元动力业务资产。

　　宁波港：为进一步推进宁波舟山港一体化，控股股东宁波港集团拟合并舟山港集团有限公司。

　　中国移动：9月起取消滇中经济圈漫游费。

　　建设银行：已向证金公司发放同业借款1480亿元。

　　荣盛发展：社保资金长期持有公司股票。

　　【业绩报告】

　　凯迪电力(0.00,0.00,0.00%)三季报 预增四至五倍

　　【增持减持】

　　黑化股份(0.00,0.00,0.00%)获实控人下属企业增持1.26%股份

　　通鼎互联控股股东近日增持近2200万元

　　露笑科技董事长拟增持不超过1000万元

　　科大讯飞获董事长增持逾11万股

　　湖北宜化(0.00,0.00,0.00%)控股股东斥资1500万增持200万股

　　天地科技(0.00,0.00,0.00%)两高管合计增持逾6万股

　　禾嘉股份(0.00,0.00,0.00%)实际控制人增持200万股

　　东北证券(0.00,0.00,0.00%)获吉林信托增持270万股

　　东方明珠再获控股股东近1千万元增持

　　皇氏集团获控股股东增持35万股

　　福田汽车获控股股东增持1千万股

　　禾嘉股份获实际控制人增持200万股

　　要闻回顾

　　1、彭博援引知情人士称，英仕曼集团中国区主席李亦非被中国警方带走协助调查，调查与近期证券市场的大幅波动相关。

　　2、央行31日公告称，通过SLO投放流动性1400亿元人民币，期限为6天期，中标利率2.35%。

　　3、在岸人民币兑美元31日上涨0.19%，报6.3763元，为8月11日来新高。人民币成交额下降45.39%至281.36亿美元。

　　4、建行副行长章更生称，建行已向证金公司发放了3笔共1480亿元同业借款，在几大行中偏少。

　　5、上海到杭州的光纤量子通信干线已经通过审批，该通信干线的速度将10倍于光纤量子通信干线“京沪干线”。

　　6、国务院副总理汪洋表示，将从5方面推进水污染防治工作，下一步将把水污染防治作为“十三五”规划的重要内容。

　　7、证监会内部已于7月下旬开始对国外的程序化交易和高频交易监管进行研究，为制定适合中国市场的相关监管措施做准备。

　　8、发改委秘书长李朴民31日透露，按照党中央、国务院的部署，发改委正在会同有关部门研究起草全面振兴东北地区等老工业基地的政策文件。

　　9、据彭博社消息，俄罗斯总理梅德韦杰夫已签署命令支持建设向中国供气的“西伯利亚力量”管道所需的基建项目。

　　10、商务部联合多部门印发《关于加快发展农村电子商务的意见》、《全国农产品市场体系发展规划》。

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